专题：极致估值偏离后迎拐点？机构研判下半年A股将现“均值回归”
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【头条要闻】
王毅同美国国务卿鲁比奥通电话
7月1日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。
王毅指出，双方应始终秉持平等、尊重、互惠的精神，将两国元首的重要共识转化为具体的政策和切实的举措。构建建设性战略稳定关系不是一句口号，需要付诸行动，相向而行，久久为功。为此，双方要拉长合作清单，打造更多积极议程，同时压缩问题清单，管控各种风险隐患。台湾问题牵一发动全身，希望美方务必慎之又慎对待涉台事务。
特朗普：美国目前与伊朗“处得很好”，在卡塔尔会谈“进展顺利”
美国总统特朗普今天（7月1日）对媒体表示，美国目前与伊朗“处得很好”，并称近期在卡塔尔举行的会谈“进展顺利”。特朗普称：“伊朗无核化进程推进良好，双方举行了非常不错的会谈，我们拭目以待。”
海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议
据英国《每日电讯报》6月30日报道，在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。报道指出，随着美国的信誉不断下降，海湾国家正在调整与伊朗的关系。
消息人士：伊朗要求分阶段执行美伊谅解备忘录 重点推动资产解冻
当地时间1日，消息人士称，伊朗代表团在当天于卡塔尔首都多哈举行的美伊间接会谈中要求分阶段执行此前达成的谅解备忘录，重点执行伊朗被冻结资产相关条款。伊朗方面要求解冻其被冻结资产并将其提供给伊朗央行，被解冻资金将用于食品供应。
据悉，伊朗代表坚持霍尔木兹海峡应受伊朗和阿曼管辖，拒绝任何船只在霍尔木兹海峡选取未经其许可的航运路线；伊朗坚持其对《不扩散核武器条约》的承诺，并表示将致力于与国际原子能机构合作。此外，伊朗代表在会谈中谴责以色列保留在黎巴嫩驻军的行为，称其破坏美伊谅解备忘录的执行。
为哈梅内伊复仇仍是首要任务？伊朗专家会议中63名成员呼吁暗杀特朗普和内塔尼亚胡
当地时间2026年6月30日，伊朗专家会议88名成员中约63人发表声明，呼吁“将美国总统特朗普和以色列总理内塔尼亚胡列入暗杀名单”。声明发布后，伊朗专家会议秘书处与这份声明切割，称其声明不代表该机构官方立场。
外交部：当前中日关系面临严重困难，责任完全在日方
7月1日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。会上有记者提问称，关于日本公民在大连被采取强制措施一案，目前进展如何？当事人是否已经被正式逮捕？围绕物项出口管理规定，除了大连案件以外，是否还有其他涉及日本企业或日本公民的执法案例？中方做法给外界留下不够重视中日经贸关系的印象，请问在当前形势下，中方是否愿意进一步推动经贸关系？
郭嘉昆表示，关于你的第一个问题，有关案件正在依法办理中。关于你的第二个问题，中方主管部门依法查处违法犯罪案件，日方应该教育提醒在华日本公民和企业遵守中国的法律法规。关于你提到的中日经贸关系，建议你向中方主管部门进行提问。事实上，我们也注意到中方主管部门已经多次阐明了立场，我们认为你的印象是不正确的。中方多次指出，当前中日关系面临严重困难，根源在于日本执政当局在涉及中国台湾和军事安全领域的一系列错误言行，责任完全在日方。
百城最新房价出炉，18城新房价格同比上涨
7月1日，中指研究院发布6月百城房价数据。数据显示，受多数城市价格仍在调整影响，6月百城新建住宅价格延续结构性上涨态势，均价为17184元/平方米，环比上涨0.16%，同比上涨2%。6月百城二手住宅均价为12639元/平方米，环比下跌0.42%。6月百城之中，12个城市二手住宅均价环比上涨，88个城市二手住宅均价环比下跌。
国内航线燃油附加费7月5日起大幅下调
九元航空今日发布通知，自2026年7月5日（出票日期）起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。今年四月和五月，国内燃油附加费连续大幅上调，6月5日开始下调20元/10元，随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费下调幅度更大。
世界黄金协会：若金价持续低于4000美元，或触发进一步抛售
1日，世界黄金协会发布《2026年全球黄金市场年中展望》（下称报告）。报告显示，在经历年初以来的波动之后，黄金将在下半年步入关键点，其表现将受到地缘政治、利率环境和投资者情绪等多重不确定性因素的共同影响。
报告显示，1月下旬，金价超12次刷新历史峰值，一度达到5405美元/盎司（LBMA午盘金价）的纪录高点，但此后于6月大幅回落至4002美元/盎司（LBMA午盘金价）的低点。这一波动使得年初至今金价下跌7%，平均波动率升至30%。尽管经历此番回调，黄金仍是过去12个月表现最佳的资产之一。
下周一，A股将告别5%涨跌停板，影响个股全名单来了
7月6日起，主板风险警示股票的涨跌幅限制比例将调整为10%。上证报记者采访了解到，本次交易规则修订对于投资者交易操作影响有限，不过，投资者仍需及时关注交易规则变化，合理参与交易。
A股下半年还能押注AI吗？机构最新研判来了
2026年上半年，A股市场走出一轮极致的“K型分化”行情。一方面，AI主线引领下的电子、通信板块强势上攻，而消费、综合金融等领域则陷入调整。
近期，AI板块波动加剧，引发市场对本轮行情持续性的担忧。
梳理近期券商、基金等机构发布的2026年中期策略展望，21世纪经济报道记者注意到，多家机构预计，下半年，AI仍然是最重要的投资主线，板块分化将进一步加剧。同时，炒作逻辑让位于基本面，资金有望向兼具业绩兑现能力和长期产业逻辑的方向切换。
美股存储芯片股深夜重挫，闪迪、美光大跌10%
北京时间7月2日凌晨，美股三大指数集体收跌，道指跌0.03%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.22%。存储、半导体、计算机硬件板块重挫，中概股走强，国际油价大跌，金银拉升。
“科技七巨头”多数强势上涨，Meta大涨8.8%，据财联社报道，Meta正筹划进军竞争激烈的云计算基础设施市场，计划通过出售其过剩的人工智能（AI）计算能力和模型访问权限，将庞大的AI基础设施投资转化为新的创收渠道。此外，微软涨超3%，苹果、亚马逊、谷歌、特斯拉涨超1%。
【话题公司】
闪崩！阳光能源市值跌破3000亿 公司回应
市场普遍认为，海外政策利空预期是此次股价调整的直接诱因。当地时间6月30日，路透社援引五名知情人士消息报道，美国联邦通信委员会（FCC）正起草针对外国能源逆变器的进口限制措施，理由为所谓“电网安全”担忧。该限制主要针对新型外国逆变器型号，最快或于年内公布。上述消息人士同时表示，该提案仍处于草案阶段，存在修改或搁置的可能。
双星鞋业家族内斗新进展：84岁创始人一审败诉 曾曝其儿子儿媳抢公章“夺权”
双星名人集团在文中提到，6月28日，集团新董事会收到青岛市黄岛区人民法院民事判决书【（2026）鲁0211民初1644号】。法院裁定：驳回原告汪海的全部诉讼请求，确认青岛双星名人集团股份有限公司2025年5月20日作出的《临时董事会会议决议》合法有效。
A股再现天价离婚，女方分走近2.5亿！
分手费逾2亿元，安正时尚二股东陈克川已将其所持全部股份过户给前妻。
据安正时尚1日盘后公告，2025年8月，公司持股5%以上股东陈克川与郑秀萍已办理了解除婚姻关系手续，并就财产分割事项达成一致。根据陈克川和郑秀萍签订并已生效的《离婚协议书》，陈克川同意将其持有的公司41406300股（占公司当前总股本的比例为10.70%）股份过户登记至郑秀萍名下。
钨矿重磅！两大矿业巨头合资企业停产
钨价高位运行背景下，两大矿业巨头合资企业宣告停产。
7月1日，厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。此次停产对公司业绩的影响暂无法预测，公司已组建包括管理层在内的专项工作小组进行磋商。
超20家A股公司集中补税，7家过亿元
又有A股上市公司发布补缴税款公告。
7月首个交易日（7月1日），福建三钢闽光股份有限公司（下称“三钢闽光”）发布公告称，全资子公司补缴税款及滞纳金2881.34万元。
具体来看，经自查，三钢闽光全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司及安溪闽光假日酒店管理有限公司应补缴2022年至2025年税款1996.48万元及滞纳金884.86万元，合计2881.34万元。截至本公告披露日，三钢闽光已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。本次事项不涉及税务行政处罚。
【行业热点】
成本上涨与市场需求双轮驱动 半导体开启年内第二轮涨价
国巨电容涨价 机构预计更多MLCC原厂将跟进
脑机接口医疗器械迎“硬标准” 产业有望告别“野蛮生长”
从“经验表达”走向“标准表达” 中医药行业迈入精准治理阶段
两项强制性安全标准实施 新能源车行业竞争逻辑将切换
人工智能改写增长逻辑 电子行业景气度长期向好
【市场策略】
大同证券研报分析称，短期市场或面临三重因素博弈：一是外部流动性扰动，美联储加息预期仍在高位，美股科技股波动对A股情绪形成传导；二是半年报窗口临近，市场定价逻辑将从“景气预期”转向“景气确认”，有真实订单和盈利高增的硬科技方向有望持续获得溢价；三是两融余额站上3万亿元后，市场对杠杆资金稳定性的关注度上升。总体来看：短期科技结构性行情有望延续但波动加大，内部分化成常态；中长期科技仍是主线，应聚焦有业绩支撑的“真成长”。
国联民生证券研报认为，当前市场兑现盈利的力度较强，动量开始减弱，市场短期有调整的需求。从景气度来看，目前高景气的方向较为稀缺，主要集中在AI相关的硬科技、新能源和部分周期行业，在市场调整后，相应行业或仍有再度上行的动力。
【今日新股】
无
【公告速递】
【热点】2连板三美股份：湿电子化学品相关业务由联营公司负责，不在合并报表范围内。
2连板格科微：2亿像素产品与部分客户达成初步合作意向，但尚未形成客户产品出货。
8天4板多氟多：2025年度及2026年第一季度半导体级氢氟酸产品销售额占营收不足2%。
雅克科技：短期内部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期。
龙图光罩：与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。
维峰电子：人形机器人业务领域相关产品暂未形成批量生产。
激智科技：目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段。
鲁信创投：参股基金仅持有蓝箭航天0.89%股权。
联创光电：主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块。
江钨装备：公司无注入矿山资产的安排或活动。
惠康科技：市场对欧洲高温带动清凉家电出口题材关注度较高，目前公司对欧洲市场的销售占整体营收比例较低。
兴业科技：公司拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利。
金宏气体：目前氦气相关产品销售价格距高位已经有明显下降的趋势。
新迅达：鑫兴光电华东区域半导体激光器芯片项目处于刚开工状态。
厦门钨业：控股子公司洛阳豫鹭停产，因洛阳钼业暂停向其提供尾矿。
【业绩】比亚迪：6月新能源汽车销量40.35万辆，上年同期38.26万辆。
北汽蓝谷：子公司6月汽车销量同比增长152.54%。
上汽集团：6月新能源汽车销量20.1万辆，同比增长66.61%。
长城汽车：6月销量10.81万辆，同比下降2.36%。
金力永磁：上半年净利润同比预增31.17%—50.84%。
孚日股份：上半年净利润同比预增50.02%—70.27%。
东方铁塔：上半年净利润同比预增81.87%—106.19%，氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升。
优彩资源：上半年净利润同比预增72.8%—122.17%。
雷赛智能：上半年净利润同比预增55%—65%。三瑞智能：上半年净利润同比预增51.63%—89.07%。
【增减持】航民股份：控股股东拟增持1000万股公司股份。
铁流股份：控股股东拟减持公司不超2%股份。
赛分科技：股东拟减持不超过2.5%公司股份。
安乃达：宁波思辉拟减持公司不超3%股份。
【回购】上海谊众：拟3000万元—5000万元回购股份。
恒鑫生活：拟以3000万元—5000万元回购股份。
立讯精密：已耗资约10亿元回购0.24%公司股份。
嘉友国际：回购股份资金总额上调为“不低于1亿元且不超过2亿元”。
【合同中标】神州数码：预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目。
亿田智能：全资子公司1.13亿元算力服务合同终止。
【股权变动】君亭酒店：控股股东及相关方终止协议转让29.99%公司股份事项。S
T金鸿顺：控股股东所持公司1.45%股份将被司法拍卖。
【重大投资】生物股份：拟5000万元认购私募基金份额。
美诺华：拟18.09亿元投建高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等两个项目。
【并购重组】中赋科技：拟10亿元收购军科正源及其整合CRO资产的控制权。
浩洋股份：拟266.86万欧元收购Follow-Me66.67%的股权，补齐舞台智能追踪控制类核心产品线。
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责任编辑：凌辰
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